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 Fairvesta

Externe Bewertungen: immer Bestnoten, durchschnittliche Beteiligungshöhe 50.000 €

Mercatus

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Immobilienhandel, nur Deutsche Immobilien, setzt Strategie der fairvesta I bis VI fort, bisher über 6000 Privatanleger + institutionelle Großinvestoren, Renditeprognose 13-23% p.a. vor Steuern, Gesellschafter: können natürliche und juristische Personen werden
Kommanditkapital Plan: 40 Mio. € (min 20, max. 60), bis 60% FK möglich, ist aber in Vergangenheit nie passiert, individuelle Fremdfinanzierung der Anlage möglich, FK-Zinsen ggf. nur begrenzt steuerlich absetzbar (Gewinnerzielungsabsicht?)
Zeichnung bis 31.12.2010, Widerrufsfrist 2 Wochen
Hafteinlage: 30% der Beteiligung (Haftung maximal mit Einlage) Zahlung: komplett 14 Tage nach Beitritt, Laufzeit: unbefristet (Zweitmarktverkauf oder Kündigung des Einzelanlegers), Abfindungsguthaben gem. Gesellschaftsvertrag, Auflösung der Gesellschaft mit 75% der Stimmen

Nischenmarkt für institutionelle Anleger mit erhöhtem Ertragspotential
Durch Zusammenschluss der Anleger werden große Investitionsvolumina erzielt
Renditestarke Objekte kaufen wie institutionelle Anleger, Handelsgewinn nach 3 Jahren und nicht erst nach 20 Jahren
Qualitätsimmobilien aus Bankverwertungen und Zwangsversteigerungen, Erbauseinandersetzungen, durchschnittliche Dauer bis Verkauf 3 Jahre, Wohnen und Gewerbeimmos, Platzierung 2009: 74.5 Mio. €, seit 2002 erfolgreich am Markt

Gesamtplatzierungs-/Zeichnungsvolumen per Ende 09: 270 Mio. €, 78 Standorte, 148 Gebäude, 2048 ETW, 697 Gewerbeeinheiten, WFL/Netzfläche: 290.144qm, durchschnittlicher Kaufpreisfaktor: 8.8-fach (2009)

Kauf in oder besser vor Zwangsversteigerungsverfahren

Sicherheit Anleger: hohe Mietrendite und Abschlag zum Verkehrswert, Mittelverwendungskontrolle (prüft auch Einhaltung Anlagekriterien, nur gemeinsame Kontoverfügungsberechtigung mit fairveesta bei An- und Verkauf von Immos, usw)
Kauft Wohn-, Geschäfts- und Gewerbeimmobilien in verschiedenen Städten D, anfänglich Blind-Pool, hohe Mieteinnahmen + Handelsgewinne (alle 3 Jahre) beim Verkauf, Immobilienbestand ist geringer, da Einwerben Geld tlw. ratierlich erfolgt

Erwerbskriterien
-EK-Preis 30-50% unter Verkehrswert,
-Mietertrag mind. 10% incl. Kaufnebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer)
-kein Reparaturstau
-Verkaufsfähigkeit binnen 3 Jahren muss gegeben sein (idR auch Verkauf binnen 3 Jahren), Einkünfte aus Gewerbebetrieb
-Qualitätsimmobilien in guter Lage ohne erheblichen Reparaturstau
-Mietansatz: maximal ortsübliche Miete
-Keine Sanierungsobjekte dürfen erworben werden

Überblick:
-Beteiligungsart: Kommanditgesellschaft (Direktkommanditist oder über Treuhänder), Kommanditist: Eintragungskosten Handelsregister zahlt Anleger
-Beste Ratings
-Inflationsschutz durch Sachwertanlage
-Strenge Investitions- und Sicherheitsrichtlinien
-Verkehrswertgutachten duch SV
-Unabhängige Mittelverwendungskontrolle
-Sicherheit durch Streuung in verschiedene Wohn- und Gewerbeimmobilien, Mieterstreuung
-Keine Projektentwicklung
-Umfangreiche Mitbestimmung
-Anlegerbeirat
-Verbriefte Bucheinsichtrechte

Beteiligungsarten:
ESTATE Short Cash: ab 15.000 €, Mindestlaufzeit 5 Jahre
-Einmalanlage ohne Entnahmerecht in den ersten 5 Jahren
-Mindestlaufzeit 5 Jahre
-Mindestbeteiligung 15.000 € zzgl. 5% Agio
-Bei Beendigung Auszahlung des Guthabens oder jährliche Fortführung mit oder ohne Entnahmen (auf Kommanditbeteiligung), Auszahlung am 30.06. des Folgejahres
06.-08. Jahr :1-6,5%
09.-11. Jahr :1-7,5%
12.-14. Jahr :1-8,5%
15.-17. Jahr :1-9,5%
18.-20. Jahr :1-10,5%
ab 21. Jahr : 1-11,5%

Sonstiges: Gewerblicher Grundstückshandel bei Verkauf eigener Objekte, wenn Anteil an Gesamtfonds > 10% oder anteiliger Verkehrswert mehr als 250.000 €, Verlustverrechnung nach § 15b EstG,
Auswahl der Immobilien obliegt dem Management der Komplementärs, aber Anlegerbeirat muss Zustimmung oder Ablehnung für Immoinvestition tätigen

Zwischen-/Handelsgewinne der Gesellschaften untereinander möglich (Eigeninterpretation), kein First-Look-Recht, Persönlich haftende Gesellschafterin hat Anspruch auf Vorabgewinn von 15% an handelsrechtlichen Gewinns, wenn Salden positiv sind (Totalgewinn erzielt, ab 2014)

Gesonderte und einheitliche Feststellung der Gewinne und Verluste

Verquickung GF und andere Gesellschaften, die an Fonds profitieren (bspw. Fairvesta Group AG, 3% Maklerprovision bei An- und Verkauf der Immos, Verwaltung)
Mittelverwendungskontrolleur: Kaufpreisfaktoren eingehalten?,
Vertriebskosten: 12,38% der Einlage (incl Agio)

Unterstellt: EK zum 9,38fachen der Jahresnettokaltmiete = 10,67% Mietrendite, Einkauf zu 65% des Verkehrswertes, alle 2 Jahre Immoverkauf von 85% des Bestandes zum Verkehrswert

Sonderkündigungsrecht Gesellschafter bei dauerhafter Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit,
Auseinandersetzungsguthaben: Verkehrswert und davon anteilig die Einlage + Gewinnanteile des ausscheidenden Gesellschafters, alle 3 Jahre Verkehrswertgutachten von allen Immos erststellt und das ist Berechnungsbasis, im Kündigungsfall und mit 10 Monaten Vorlauf Auszahlung zum 30.06 des Folgejahres -4% Vermarktungskosten,
durch Ausscheiden eines Gesellschafters wird Gesellschaft nicht aufgelöst sondern mit übrigen Gesellschaftern fortgeführt, Zustimmung Gesellschafter bei Immokauf ab 10 Mio €,

Treuhandkommanditist: ist formell Kommanditist, Treugeber ist wirtschaftlich Kommanditisten gleichgestellt,


Lumis

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ESTATE Cash Flex: ab 10.000 €, Mindestlaufzeit 10 Jahre
-Einmalanlage mit oder ohne Entnahmerecht
-Mindestlaufzeit 10 Jahre
-Mindesteinlage 10.000 € zzgl. 5% Agio
-Bei Beendigung Auszahlung des Guthabens oder jährliche Fortführung mit oder ohne Entnahmen
-Ausschüttungen mtl., p.a. möglich, gestaffelt (auf Kommanditbeteiligung), Auszahlung am 30.06. des Folgejahres
01.-08. Jahr :1-6,5%
09.-11. Jahr :1-7,5%
12.-14. Jahr :1-8,5%
15.-17. Jahr :1-9,5%
18.-20. Jahr :1-10,5%
ab 21. Jahr : 1-11,5%

Lumis investiert in internationale Ferienimmobilien der Luxusklasse, welche aufgrund wirtschaftlicher Lage in Sondersituationen erworben werden, werden 4-6 Jahre vermietet nd dann zum Marktwert weiterveräußert


Chronos

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Klassischer Immofonds, erwirbt deutsche Wohn- und Gewerbeimmobilien unter Verkehrswert, Weiterverkauf erst nach 10-12 Jahren, Einkünfte aus V & V, ab 10.000 € zzgl. 5% Agio